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高客云脈安卓版

v1.4.2官方版
  • 應(yīng)用大。45.9M
  • 應(yīng)用平臺(tái):Android
  • 應(yīng)用等級(jí):
  • 應(yīng)用語言:中文
  • 更新時(shí)間:2024-08-17 10:11
  • 應(yīng)用廠商:
  • 應(yīng)用官網(wǎng):暫無
  • 備案號(hào):蘇ICP備2022045205號(hào)-3A

標(biāo)簽: 拓客

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應(yīng)用介紹

高客云脈app是一款專為銷售人員打造的客戶管理工具,主要服務(wù)銀行保險(xiǎn)銷售人員,既可以上傳信息,也可以安排日程,還可以記錄訪客需求,幫助銷售人員維護(hù)客戶關(guān)系,提升成交率,有需要的快來下載吧。

高客云脈安卓版

【軟件功能】

客戶信息管理:全面記錄客戶的基本信息、聯(lián)系方式、需求偏好等,方便用戶快速查閱和更新。

文件、圖片上傳:支持上傳和管理客戶相關(guān)的文件和圖片,如保單、身份證件、客戶簽名等,確保信息的完整和準(zhǔn)確。

KYC信息記錄:幫助用戶記錄和管理客戶的KYC信息,確保合規(guī)性,同時(shí)為客戶提供更加個(gè)性化的服務(wù)。

客戶追蹤記錄:提供客戶跟進(jìn)和追蹤功能,記錄每次與客戶的溝通細(xì)節(jié),確保跟進(jìn)工作的連續(xù)性。

日程安排:內(nèi)置日程管理工具,幫助用戶規(guī)劃每日工作安排,包括會(huì)議、客戶拜訪、電話聯(lián)系等。

【軟件特色】

1、幫助保險(xiǎn)從業(yè)者提高工作效率,以及拓寬客戶資源和增強(qiáng)客戶關(guān)系管理。

2、集成CRM系統(tǒng),幫助保險(xiǎn)代理人管理客戶信息,跟蹤互動(dòng)歷史銷售機(jī)會(huì)。

3、利用數(shù)據(jù)分析技術(shù),根據(jù)用戶的行為和偏好智能推薦潛在客戶更加專業(yè)。

【操作說明】

下載注冊(cè):在本站下載高客云脈APP,注冊(cè)并登錄賬戶。

添加客戶信息:進(jìn)入“客戶管理”模塊,錄入客戶的基本信息、聯(lián)系方式和需求偏好等。

上傳文件和圖片:在客戶信息頁面上傳相關(guān)文件和圖片,如身份證、保單等,確?蛻糍Y料的完整性。

記錄KYC信息:在客戶信息頁面輸入并保存KYC相關(guān)內(nèi)容,以確?蛻粜畔⒌臏(zhǔn)確性和合規(guī)性。

設(shè)置日程:在“日程管理”模塊,添加每日工作安排,包括客戶拜訪、電話溝通等,并設(shè)置提醒。

營(yíng)銷日簽:在“營(yíng)銷日簽”模塊,記錄每日的營(yíng)銷任務(wù)完成情況,確保營(yíng)銷活動(dòng)按計(jì)劃進(jìn)行。

【官方介紹】

高客云脈是一款面向前端人員的人脈及客戶關(guān)系管理工具。

保險(xiǎn)人、銀保人員專用的客戶信息管理軟件,協(xié)助做好客戶的追蹤記錄。

方便進(jìn)行客戶信息記錄、文件、圖片上傳。KYC信息記錄。

日程安排以及營(yíng)銷日簽。

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應(yīng)用截圖

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