Beta理財顧問工作站能幫助理財師進行金融產品銷售與客戶服務，還提供異動監(jiān)控提醒、理財產品查詢等服務，為理財顧問們的日常工作提供方便。
軟件功能
【金融產品查詢】
可視化查詢各類金融產品，包括基金、陽光私募、券商集合、保險、銀行理財等
【基金經理評價】
基金經理、投資經理的過往投資業(yè)績、配置風格評價
【賬戶診斷報告】
查看、下載客戶賬戶持倉診斷報告
【異動監(jiān)控與提醒】
所管理客戶的賬戶組合的異動提醒，及時做好售后服務
【銷售規(guī)律與套路】
將金融銷售的方法、規(guī)律和套路融合到IT工具，便于落地實施與銷售行為固化
相關介紹
Beta專注于國內金融銷售的“銷售套路、邏輯與規(guī)律”的研究與實踐，采用國內獨創(chuàng)的“軟件銷售工具+行為技能訓練”的提升模式，將金融銷售的套路和規(guī)律落實到軟件工具載體，讓技能訓練有規(guī)可循，有據可依。受訓者依托軟件銷售工具不斷循環(huán)操作，循序漸進地掌握金融銷售的套路與規(guī)律，直至固化并應用于實戰(zhàn)。
版本記錄
2022-08-12 版本: 7.54
【本次更新】
【新增】增加“理財筆記”功能，打造理財師個性IP
【新增】增加“目標投”功能，收益目標你來定
【新增】增加“雙錄播報”功能，輔助理財師解決快速雙錄
【新增】跟我拍新增跟拍可變時長、美顏效果，展現理財師專業(yè)形象
【優(yōu)化】音頻播放優(yōu)化，熄屏繼續(xù)播放
【優(yōu)化】VIP功能投產優(yōu)化，功能尋找一鍵直達
【優(yōu)化】發(fā)圈語交互優(yōu)化，獲客更便捷
【優(yōu)化】異動提醒設定優(yōu)化，拆分提醒設定，支持按照設置的內容篩選
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