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【軟件特色】
1、業(yè)績規(guī)模管理:關(guān)鍵節(jié)點的業(yè)績報告,客戶投資規(guī)模,年華規(guī)模.
2、傭金:讓理財師實時掌握傭金情況,提供詳細(xì)的傭金紀(jì)錄,傭金狀態(tài),匯總和趨勢分析.
3、系統(tǒng)通知:對于系統(tǒng)發(fā)送的公告、通知實時推送到客戶端,理財師方便知道服務(wù)狀態(tài).
4、活動系統(tǒng):機構(gòu)可以自行發(fā)布活動.
【理財小知識】
投資簡單分類,每種理財方式都有其特點,所以沒有所謂最好的理財方式,而是說最合適的理財組合:比如 保險,投資收益不高。但是起到分?jǐn)傦L(fēng)險的作用。一部分小錢放在保險上是合理的。尤其是家庭理財長期投資的方式。
銀行存款:以前大家常用的積累錢的方式,適用于每月積累的錢比較少的人群。
貨幣基金:現(xiàn)在流行的互聯(lián)網(wǎng)理財方式,高收益和及時取用的兩個優(yōu)勢。
投資:當(dāng)資金積累到一定程度,人們往往會關(guān)注股票和一切固定資產(chǎn)投資,比如說購置房產(chǎn)。這就涉及到投資了。
合理:理財?shù)哪康氖亲屔罡盟愿鶕?jù)自身抵御風(fēng)險的能力,選擇風(fēng)險不同的投資。
本身開銷非常緊湊,那自然是選擇攢一分是一分的投資模式。而且方便及時取用,銀行存款和。
當(dāng)資產(chǎn)多到可以概括成財富,那么這個時候資產(chǎn)是可以增殖的。所以這個時候大多數(shù)人會選擇回報率更高的投資。
多種組合分?jǐn)傦L(fēng)險。理財?shù)姆绞揭话闶嵌喾N組合合理搭配就像配菜一樣。這樣可以減少風(fēng)險的程度。
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